GA(법인보험대리점) 설계사로 활동하면서 실적 압박과 과도한 서류 작업 때문에 정작 중요한 고객 상담에 집중하지 못하고 계신가요? 매일 처리해야 할 가입설계, 청약, 고객관리 업무에 치여 번아웃을 느끼는 분들이 많습니다. 이런 상황에서 업무 효율을 획기적으로 높이고 영업 경쟁력을 강화할 수 있는 비결이 있다면 어떨까요? 해답은 바로 DB손해보험 영업포탈의 스마트한 활용에 있습니다.
GA 설계사를 위한 DB손해보험 영업포탈 활용 전략 핵심 요약
- 고객 등록부터 전자서명까지, 모바일 앱으로 시간과 장소에 구애받지 않는 원스톱(One-stop) 계약 프로세스를 구축하여 업무 효율을 극대화합니다.
- 체계적인 고객관리 및 1분 보장분석 기능을 활용하여 고객에게 최적화된 맞춤 컨설팅을 제공하고, 이를 통해 자연스럽게 매출 증대로 연결합니다.
- 포탈 내 방대한 교육자료와 약관, 리플렛 등을 적극 활용하고, 시스템 오류나 문의 발생 시 헬프데스크를 통해 신속하게 문제를 해결하여 영업 활동의 연속성을 확보합니다.
모바일 중심의 원스톱 업무 처리로 영업 속도 높이기
스마트폰 하나로 완성되는 계약 프로세스
더 이상 노트북이나 무거운 서류 가방을 들고 다닐 필요가 없습니다. DB손해보험의 ‘m지원’ 앱(어플)을 활용하면 태블릿이나 아이패드, 스마트폰 등 모바일 기기만으로 고객등록부터 가입설계, 스마트심사, 전자서명, 청약까지 모든 절차를 한 번에 처리할 수 있습니다. 이는 현장완결형 시스템으로, 고객을 만나는 현장에서 모든 업무를 마무리할 수 있어 시간 단축 효과가 매우 큽니다. 사용자 친화적인 UI(사용자 인터페이스)와 UX(사용자 경험) 디자인 덕분에 신입 설계사도 손쉽게 적응할 수 있습니다.
간편한 로그인과 강력한 보안
외부에서 접속할 일이 잦은 만큼 로그인 절차는 간편해야 합니다. DB손해보험 영업포탈은 공동인증서(구 공인인증서)는 물론, 외부통합로그인, 통합인증, 그리고 카카오페이 인증과 같은 핀테크 기술을 접목한 간편인증 방식을 지원하여 접근성을 높였습니다. 아이디와 비밀번호를 여러 번 입력할 필요 없이 6자리 숫자(PIN)만으로 간편하게 로그인할 수 있습니다. 물론 모바일 기기에서 업무를 처리하기 위해서는 MDM과 같은 보안프로그램 설치가 필수적이며, 접근권한 설정(필수권한, 선택권한)을 통해 안전한 환경에서 작업할 수 있습니다.
| 주요 기능 | 설명 |
|---|---|
| 원스톱 청약 | 장기보험, 자동차보험, 일반보험 등 모든 상품의 가입설계부터 청약까지 모바일에서 한 번에 가능합니다. |
| 전자서명 | 고객과 대면한 자리에서 바로 전자서명을 받아 계약을 체결함으로써 비대면 시대에 유연하게 대응할 수 있습니다. |
| 스마트심사 | 고객의 연령, 성별, 병력 등 간단한 정보만으로 인수심사 결과를 미리 확인할 수 있어 신속한 상담이 가능합니다. |
체계적인 고객 관리와 데이터 기반의 컨설팅
고객 정보를 자산으로 만드는 활동관리
DB손해보험 영업포탈은 단순한 계약 처리 시스템을 넘어, 설계사의 성공적인 영업 활동을 지원하는 든든한 파트너입니다. 포탈 내 고객관리 메뉴를 통해 신규 고객등록은 물론, 기존 고객의 계약조회, 보상처리내역 조회, 계약변경 등 다양한 정보를 손쉽게 관리할 수 있습니다. 또한, 활동관리 및 일정관리 기능을 활용하면 자신의 영업 스케줄을 체계적으로 정리하고, 실적과 수수료 현황을 직관적으로 파악하여 다음 달 목표를 설정하는 데 도움을 받을 수 있습니다.
보장분석 기능으로 신규 계약 창출
GA 설계사의 가장 큰 경쟁력 중 하나는 여러 회사의 상품을 비교 분석하여 고객에게 최적의 포트폴리오를 제안하는 것입니다. DB손해보험 영업포탈의 ‘1분 보장분석’ 기능은 이러한 역량을 극대화하는 최고의 무기입니다. 고객의 모바일 동의만 받으면 즉시 기존 보험 가입 내역을 분석하고, 부족한 보장을 시각적으로 명확하게 보여주어 추가 컨설팅과 신규 계약 체결의 기회를 자연스럽게 만들 수 있습니다. 이는 고객에게 높은 신뢰를 주고, 설계사의 전문성을 돋보이게 하는 결정적인 역할을 합니다.
각종 지원 시스템을 활용한 영업력 강화
풍부한 교육자료와 마케팅 콘텐츠
성공적인 영업을 위해서는 끊임없는 학습이 필수적입니다. 포탈 내에는 신상품 정보, 월별 소식지, 동영상 교육자료, 상품별 리플렛, 약관 등 영업 활동에 즉시 활용할 수 있는 방대한 자료가 준비되어 있습니다. 법인영업이나 특수 보험에 대한 자료도 찾아볼 수 있어 개인의 역량을 한 단계 끌어올리는 데 큰 도움이 됩니다. 중요한 공지사항을 놓치지 않고 확인하는 습관은 영업 활동에서 발생할 수 있는 실수를 줄여줍니다.
신속한 문제 해결을 위한 헬프데스크
아무리 뛰어난 시스템이라도 사용하다 보면 접속 오류, 계정 잠금, 비밀번호 초기화 등 예상치 못한 문제에 부딪힐 수 있습니다. 시스템 점검 시간에는 접속이 어려울 수도 있습니다. 이럴 때 당황하지 말고 DB손해보험 영업포탈 헬프데스크(02-2262-1241)나 고객콜센터(1588-0100)로 연락하면 신속하게 원인을 파악하고 해결책을 안내받을 수 있습니다. 사고접수나 긴급출동, 보험금 청구(1566-1040)와 관련된 고객 문의에도 직접 포탈을 통해 접수하거나 관련 부서 전화번호를 안내하며 빠르고 정확하게 대응할 수 있습니다. 이러한 지원 시스템을 잘 활용하는 것이 곧 설계사의 업무 효율과 고객 만족도를 높이는 노하우입니다.
