고객 만나랴, 서류 작업하랴 정신없는 하루를 보내고 계신가요? 고객 바로 앞에서 가입설계부터 청약까지 한 번에 끝내고 싶지만, 복잡한 절차와 로그인 오류 때문에 당황했던 경험, 한 번쯤 있으실 겁니다. 특히 외부에서 급하게 업무를 처리해야 할 때, 공동인증서나 보안프로그램 설치 문제로 발만 동동 구르셨다면 더 이상 걱정하지 마세요. 스마트폰 하나로 이 모든 과정을 해결할 수 있는 방법이 있습니다.
DB손해보험 영업포탈 핵심 기능 3줄 요약
- 언제 어디서든 스마트폰 앱(어플)으로 가입설계부터 전자서명, 비대면 결제까지 원스톱으로 해결할 수 있습니다.
- 복잡한 공동인증서 대신 카카오페이 인증 등 간편한 통합인증으로 빠르고 안전하게 로그인할 수 있습니다.
- 신입 설계사도 쉽게 따라 할 수 있는 사용자 친화적 UI와 실적 향상에 도움이 되는 다양한 교육자료를 제공합니다.
더 이상 장소에 얽매이지 않는 스마트한 영업 활동
DB손해보험 영업포탈, 특히 ‘DB 스마트포탈’ 또는 ‘m지원’으로 불리는 모바일 앱은 GA(법인보험대리점) 소속 설계사 및 대리점의 업무 효율을 획기적으로 높여줍니다. 과거에는 고객 상담 후 사무실에 복귀해야만 가능했던 가입설계, 청약, 계약조회 등의 업무를 이제 태블릿이나 아이패드, 스마트폰으로 현장에서 즉시 처리할 수 있습니다. 이는 고객의 대기 시간을 줄여 계약 성공률을 높이는 중요한 요소가 됩니다.
고객을 만난 자리에서 바로 고객등록을 하고, 보장분석을 통해 최적의 장기보험, 자동차보험, 일반보험 상품을 설계하여 제안할 수 있습니다. 이후 전자서명과 비대면 결제까지 원스톱으로 진행되어 말 그대로 ‘현장완결형 시스템’을 구현합니다. 이를 통해 설계사는 시간과 장소의 제약 없이 활동하며 영업 경쟁력을 극대화할 수 있습니다.
까다로운 인증 절차는 이제 그만
영업 활동에서 가장 번거로운 과정 중 하나는 바로 로그인입니다. 아이디와 비밀번호를 입력하고, 매번 공동인증서(구 공인인증서)를 찾아 인증하는 과정은 많은 시간을 소요하게 만듭니다. DB손해보험 영업포탈은 이러한 불편함을 해소하기 위해 통합인증 시스템을 도입했습니다. 특히 카카오페이 인증을 활용하면 6자리 비밀번호 입력만으로 간편하게 로그인이 가능합니다.
더 이상 보안프로그램이나 MDM(모바일 기기 관리) 설치 오류 때문에 스트레스받을 필요가 없습니다. 만약 비밀번호를 잊었거나 5회 이상 로그인 실패로 계정잠금이 발생해도, 헬프데스크를 통해 신속하게 비밀번호 초기화 및 문제 해결이 가능합니다. 외부통합로그인(mdbins)은 외부에서도 끊김 없는 접속 환경을 제공하여 업무의 연속성을 보장합니다.
체계적인 고객 및 활동 관리 기능
성공적인 영업 활동의 기본은 체계적인 고객관리와 활동관리입니다. DB손해보험 영업포탈은 이러한 기본에 충실할 수 있도록 다양한 기능을 제공합니다. 고객의 계약조회는 물론, 보상처리내역 확인, 계약변경 등 사후 관리 업무도 모바일로 처리할 수 있습니다.
| 주요 관리 기능 | 세부 내용 |
|---|---|
| 고객 관리 | 신규 고객등록, 기존 고객 정보 조회 및 관리, 보장분석 |
| 활동 관리 | 일정관리, 실적 및 수수료 조회, 활동 목표 설정 및 현황 파악 |
| 계약 관리 | 장기/자동차/일반보험 계약조회, 계약변경, 사고접수 및 보험금 청구 지원 |
| 완전판매 지원 | 완전판매모니터링 기능으로 불완전판매 리스크 감소 |
신입부터 경력까지, 모두를 위한 영업 지원군
DB손해보험 영업포탈은 단순히 업무 처리 기능만 제공하는 것을 넘어, 설계사의 성장을 돕는 든든한 파트너 역할을 합니다. 신입 설계사도 쉽게 적응할 수 있도록 직관적인 UI(사용자 인터페이스)와 UX(사용자 경험)로 구성되어 있습니다. 또한, 성공 노하우가 담긴 다양한 교육자료, 공지사항, 상품 약관, 리플렛 등을 언제든지 열람할 수 있어 학습과 영업 활동에 바로 적용할 수 있습니다.
특히 ‘스마트심사’ 기능은 고객의 연령, 성별, 병력 등 간단한 정보만으로 인수 가능 여부를 빠르게 확인할 수 있어, 상담 과정에서 고객에게 더 정확하고 신속한 안내를 가능하게 합니다. 이러한 기능들은 설계사의 업무 효율을 높이고 매출 증대에 직접적으로 기여합니다.
문제 발생 시 대처 방법
시스템을 사용하다 보면 얘기치 못한 오류나 시스템 점검 상황을 마주할 수 있습니다. 접속이 원활하지 않거나 기능 사용에 문제가 발생할 경우, 당황하지 말고 아래의 연락처를 활용하는 것이 좋습니다. 헬프데스크나 고객센터는 로그인 문제, 앱 설치 오류, 기능 문의 등 다양한 질문에 대한 해결책을 제공합니다.
- 헬프데스크 (Help Desk): 02-2262-1241
- 고객콜센터: 1588-0100
- 보험금 청구 및 긴급출동: 1566-1040
이처럼 DB손해보험 영업포탈은 핀테크 기술을 접목하여 설계사의 영업 환경을 혁신하고 있습니다. 스마트폰 하나로 모든 업무를 처리하는 원스톱 솔루션을 통해 시간 단축과 업무 효율 증대를 경험하고, 성공적인 영업 활동을 펼쳐나가시길 바랍니다.
