매일같이 열심히 발로 뛰는데 실적은 제자리걸음인가요? 고객 정보와 일정이 뒤죽박죽 엉켜 효율적인 영업 동선을 짜는 데 어려움을 겪고 계시진 않나요? 이러한 고민을 한 번에 해결하고 영업 경쟁력을 획기적으로 높일 수 있는 비밀병기가 바로 DB손해보험 영업포탈의 ‘활동 관리’ 메뉴에 숨어있습니다.
영업 동선 최적화를 위한 3가지 핵심 포인트
- 활동 관리 메뉴를 통한 체계적인 고객 및 일정 관리로 낭비되는 시간을 줄일 수 있습니다.
- 모바일 앱(어플)과 태블릿을 활용해 언제 어디서든 원스톱(One-stop)으로 업무를 처리하는 현장완결형 시스템을 구축할 수 있습니다.
- 최적화된 영업 동선은 더 많은 고객을 만날 기회를 제공하며, 이는 곧 매출 증대로 이어지는 가장 빠른 길입니다.
DB손해보험 영업포탈 시작하기 간편 접속 가이드
모든 업무의 시작은 접속에서 비롯됩니다. DB손해보험의 ‘DB스마트포탈’ 또는 모바일 ‘m지원’ 앱은 설계사 및 대리점(GA) 직원들의 업무 효율을 높이기 위해 다양한 로그인 방식을 제공합니다. 기존의 아이디와 비밀번호 방식 외에도 공동인증서, 통합인증, 그리고 카카오페이 인증과 같은 핀테크 기술을 활용한 간편 로그인 기능으로 보안과 편의성을 모두 잡았습니다.
처음 접속하는 경우, MDM과 같은 보안프로그램 설치 과정에서 오류가 발생할 수 있습니다. 이럴 땐 당황하지 말고 공지사항을 확인하거나 헬프데스크(고객센터)에 문의하여 문제를 신속하게 해결할 수 있습니다. 시스템 점검 시간에는 접속이 어려울 수 있으니 미리 확인하는 습관을 들이는 것이 좋습니다.
접속 문제 발생 시 대처 방법
접속 문제는 대부분 간단한 조치로 해결 가능합니다. 아래 표를 참고하여 일반적인 오류 발생 시 해결책을 찾아보세요.
| 문제 유형 | 해결책 |
|---|---|
| 계정잠금 또는 비밀번호 오류 | ‘비밀번호 초기화’ 기능을 이용하거나, 헬프데스크(1588-0100)로 연락하여 본인 확인 후 잠금 해제 |
| 보안프로그램 설치 오류 | 기기(스마트폰, 태블릿 등)를 재부팅하거나 앱을 완전히 종료 후 재실행, 또는 m지원 앱 재설치 |
| 지속적인 로그인 페이지 반복 | 인터넷 브라우저의 캐시 및 쿠키 삭제 후 재접속 |
활동 관리 메뉴 200% 활용 노하우
DB손해보험 영업포탈의 핵심 기능인 ‘활동 관리’ 메뉴는 신입과 경력 설계사 모두에게 강력한 무기가 될 수 있습니다. 이 메뉴는 단순한 일정관리를 넘어, 고객등록부터 계약조회, 수수료 및 실적 관리에 이르기까지 영업 활동 전반을 체계적으로 관리할 수 있도록 돕습니다. 사용자 친화적인 UI(사용자 인터페이스)와 UX(사용자 경험)를 바탕으로 설계되어 누구나 쉽게 적응할 수 있습니다.
신입 설계사를 위한 활동 관리 체크리스트
이제 막 영업을 시작한 신입 설계사라면 활동 관리 메뉴를 통해 기본기를 다지는 것이 중요합니다. 아래 체크리스트를 따라 매일의 활동을 기록하고 관리하는 습관을 들여보세요.
- 오늘 만날 고객 목록 확인 및 고객 정보(기존 계약, 특이사항 등) 사전 조회
- 방문 후 상담 내용, 고객 반응, 다음 약속 등을 상세히 기록 (고객관리)
- 장기보험, 자동차보험, 일반보험 등 상품별 교육자료 및 약관, 리플렛 학습
- 다음 날의 방문 계획과 예상 동선을 미리 수립하여 시간 단축
경력 설계사를 위한 전략적 동선 관리
풍부한 경험을 가진 경력 설계사에게 활동 관리 메뉴는 업무 효율을 극대화하고 매출 증대를 이끌어내는 전략적 도구입니다. 고객 데이터를 기반으로 동선을 최적화하고, 비대면 채널을 활용하여 더 많은 고객과 소통할 수 있습니다.
예를 들어, 특정 지역에 방문 약속이 잡혔다면, 활동 관리 메뉴에서 해당 지역의 다른 고객들을 조회하여 추가 방문 일정을 잡는 것입니다. 이를 통해 이동 시간을 줄이고 영업 활동의 밀도를 높일 수 있습니다. 또한, 계약변경이나 보험금 청구, 사고접수 등 현장에서 바로 처리할 수 있는 업무는 모바일 앱을 통해 신속하게 해결하여 고객 만족도를 높일 수 있습니다. 이 모든 과정이 원스톱으로 이루어지는 현장완결형 시스템은 경력 설계사의 영업 경쟁력을 한층 더 강화시켜 줄 것입니다.
